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近日，國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知》，要求要積極開展光熱規模化發展研究工作。
按照通知要求，內蒙古、甘肅、青海、新疆等光熱發電重點省份能源主管部門要積極推進光熱發電項目規劃建設，根據研究成果及時調整相關規劃或相關基地實施方案，統籌協調光伏、光熱規劃布局，合理布局或預留光熱場址，在本地新能源基地建設中同步推動光熱發電項目規模化、產業化發展，力爭“十四五“期間，全國光熱發電每年新增開工規模達到3000MW左右。
每年3000MW意味著什么？要知道截至2022年底,我國光熱發電累計裝機僅為588MW，十四五期間每年的新增開工規模都是現在累計裝機的5倍，一般來說第一年的裝機量受政策推動可能會更大，從這個意義上講今年光熱發電的裝機量比起過往累計裝機量擴產至少5倍以上。
消息一出，光熱發電板塊指數連漲兩天，今天雖然沒有大漲，但明顯看出早盤板塊指數回落在清洗獲利籌碼。臨近中午休市前半小時光熱發電板塊指數探底回升后上證指數出現一波跳水，但板塊指數明顯出現背離，在滬指出現日內新低時反而沒有跟隨大盤繼續下跌，早上賣出的籌碼被清洗。
通過國家政策支持、引導和新能源基地對光熱長時儲能的剛性需求，我國光熱產業有望逐步由示范階段邁入商業化前期，實現從“0-1”突破，“十四五”期間每年3GW的開工規模有望帶動400億左右的市場空間。建議重點關注光熱發電板塊中如光熱系統集成、超白玻璃、儲熱系統、熔融鹽等各個環節相關受益品種。
（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）
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