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今天A股大盤指數雖然是綠的，但是個股漲多跌少，這樣的情況還是在人民幣再度下跌跌，北向資金流出小80億這樣的背景下出現的，非常不容易。從指數的黃白線分化走勢來看，小盤股變現遠強于大盤藍籌，內資今天終于不慫了！
今天有個利好，市場反應并不明顯，但我們認為這個利好級別不小，值得重點關注。華虹半導體在港交所公告稱，國家集成電路產業基金II將作為戰略投資者參與人民幣股份發行，將認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。從半導體指數的表現來看，早上受利好刺激沖高，隨后震蕩回落，尾盤收綠。
從走勢上看，資金對利好的反應比較冷淡，部分短線資金借利好拉高離場，但我們認為從中長線來看，號稱半導體國家隊的國家集成電路產業基金II期重出江湖意義非比尋常。
雖然國家集成電路產業基金II期也就是大基金二期這次出手是在一級市場，但是有兩點我們應該要重點關注：
一、大基金出手的時點，要知道美國商務部最快可能于7月初采取行動禁止英偉達等芯片制造商在未獲許可情況下向中國發貨芯片。這個時點出手有迎擊美國封鎖，支持國產替代的意味。
二、華虹半導體這次是在港交所募資180億，對國內A股沖擊不大，大基金二期出手就是30億，占了六分之一，拿著真金白銀表明對公司和半導體行業未來的看好。
今年以來，由于人工智能板塊的火爆，年初也帶動半導體板塊漲了一波，但之后隨著大基金二期的開始不斷減持，半導體板塊指數見頂回落，板塊指數下跌超過12%，現在大基金二期重新開啟買入模式，半導體板塊或將迎來走勢拐點！
從產業發展角度來看，大基金二期正加速布局，主要投入半導體制造、材料、設備等產業鏈薄弱環節。作為國內僅次于中芯國際的第二大晶圓代工廠華虹半導體這次獲大基金入股+180億募資到位，公司逆周期擴產資本充足，另外中芯國際去年也上調了全年資本支出。
半導體行業雖然還在下行周期中，但隨著人工智能算力時代開啟，應該很快會迎來見底復蘇，加上國產替代和自主可控的需求，國內晶圓代工廠的龍頭同時逆周期擴產，半導體制造、材料、設備等產業鏈上的龍頭企業或將迎來行業拐點而深度受益。
（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）
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